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股市战场的逼空尚未落下帷幕,美国散户又在期货市场开掘了新的阵地。


故事的劈头如出一辙。上周,同样是“赌徒论坛” WallStreetBets上,一位用户发帖招呼散户“发动一场全球更大的白银逼空”,并豪言要将银价从25美元拉到1000美元高位,引来应者云集。


一时间现货、期货银价双双大涨,全球更大的白银ETF——iShares Silver Trust也迎来巨额资金流入。白银市场涨势甚至蔓延到全球其他国家,海内期市、澳大利亚银矿股均受到波及。


二月伊始,散户逼空、机构买单的大戏是否又将上演?大规模做空背后,背后的主谋又真的仅仅是散户吗?未来白银又将迎来怎样的运气?


一、一篇帖子引发银价暴涨


华尔街见闻在《WSB论坛“新口号”:发动史上更大的白银逼空!》中提到,就在GameStop逼空引得市场高度关注之际,WallStreetBets论坛上一名ID为“jjalj30”的用户,发帖招呼散户将下一轮逼空火力聚焦在白银上:


“jjalj30”示意,白银市场现在是全球最受操作的市场之一。数十家银行通过操作黄金和白银价钱来掩饰现实的通货膨胀。无论是在工业领域照样在钱币领域,现在全球央行的放水行动都该推高白银价钱。经由通胀调整后的白银价钱应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司。


“jjalj30”以为,散户投资者可以通过连续买入白银ETF来举行逼空,推高白银价钱。纵然散户投资者不在乎收益,想想类似摩根大通(此前因白银价钱操作支付巨额罚单)这样的大行可能由于逼空而停业,这就足以激动人心。


随后,用户名为“TheHappyHawaiian”的投资者也表达了类似看法,以为可以通过抬高银价迫使更多白银期货合约举行实物交割,从而挤压空头。


“TheHappyHawaiian”示意,市场上通过裸卖空操作白银价钱的主要是以摩根大通为代表的几家华尔街大行。现在白银期货市场上账面买卖的白银与实物白银的平均比率为250:1,这意味着多数买卖是通过现金结算而不是实物交割完成买卖。


只要散户投资者能迫使更多的期货合约举行实物交割,就能挤压白银空头。


近期狂热市场气氛的推动下,帖子一出效果立竿见影。一众投资者几乎是熟能生巧一样平常地,将现货白银价钱猛推至日内暴涨逾10%,一度站上30美元/盎司,并创下去年8月11日以来新高;期货开盘也上涨7%,飙升至29.095美元高点。与此同时,金银比也来到2014年来更低水平。


现货白银日内短暂突破30美元/盎司


现货白银创下去年8月来新高


Comex白银期货猛飙


金银比为2014来更低


而事实上早在上周五,白银价钱就已经泛起大幅颠簸,白银期货盘中涨幅一度突破6%,而黄金期货同期涨幅仅约0.5%。


强劲的涨势甚至蔓延到全球其他国家。中国海内商品期市上,沪银主力合约涨幅一度扩大至8%,刷新去年9月以来高位。澳大利亚银矿股周一早间股价也大幅飙升, Argent Minerals上涨近60%,Investigator Resources涨近50%,Boab Metal涨20%。



全球更大白银ETF也迎来资金大幅流入。市场数据显示,白银ETF(SLV)上周五单日流入资金高达10亿美元,这几乎是已有15年历史的ETF此前更高流入纪录的2倍。



银市疯狂之下,零售网站上的银条、银币也随之求过于供。据彭博报道,包罗Money Metals、SD Bullion、JM Bullion和Apmex在内的诸多零售商均示意,鉴于白银当前的疯狂需求,它们在亚洲市场开盘前无法处置订单,已暂停销售白银产物。


SD Bullion首席执行官在其文章中示意,周五收盘前的24小时内,SD Bullion卖出的白银数目,几乎是平时周日开盘前整个周末卖出数目的近10倍。


报道援引特拉华州Argent Asset Group首席执行官Robert Higgins称,他整天都在处置买卖电话,人们都在拼命购置黄金和白银,当前现货市场“异常、异常吃紧”。


二、然则,真的是散户?


幕后主谋真的只是散户吗?事实上,每一场逼空大戏背后,似乎都离不开机构的推波助澜。


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不少分析师以为,从论坛上的帖子来看,逼空的手法和计谋的专业度并不似散户所为。纽约天骄基金公司总裁郭亚夫告诉对上海证券报示意:


“我认真研读了他们招呼做多白银的帖子,从内容上看,绝对不是通俗散户可以写出来的内容,帖子里甚至提到了摩根大通的空头仓位。若是说没有机构影子的话,至少也有在金融机构事情的人以小我私家名义介入了。”


FXTM富拓特约分析师黄俊也称:“有许多机构一直在内里,好比一些基金和白银矿商。”


也许能印证这一看法的是,上述提及“TheHappyHawaiian”用户的发帖全文中,甚至给出了颇具专业性的“操作模板”。具体操作上,他写道:


“我将把50%的资金直接投资于SLV ETF,另外50%投资于4月16日到期的SLV看涨期权,行权价35美元。



SLV的持仓量增添将引发白银价钱上涨,当SLV靠近35美元时,就会发生空头挤压。若是泛起轧空,4月尾SLV的目的价将到达75美元。


更为审慎的做法是购置SLV期权和PSLV股票。”


不仅云云,新浪财经指出,该文还注释了为何在PSLV和SLV两大白银ETF中,SLV是更好的标的,由于SLV自身没有什么空头,但SLV内部有许多套利盘,这些套利盘与白银的现货、期货市场相联,打掉SLV就可以让Comex买卖所内里大量群集的白银空头团体溃逃。


该文示意,现在摩根大通手上已经没什么空头了,以是现在拉白银不会遇到太大阻力。此外,SLV另有其他优势,包罗:有更多经纪商提供这一标的的买卖、流动性更好、有相关期权买卖。


三、白银后市若何?


那么,最牵动市场神经的问题是:白银这一波到底还能涨多久?


市场上分析师的普遍看法似乎是,短期小幅看多,但放长远看,这轮涨势就可能只是暂时的了。


现货白银价钱已于周一4:10左右短暂来到30美元/盎司以上。值得注意的是,这一点位已突破高盛此前所估30美元的12个月目的价。


澳洲买卖商Guardian Vaults分析师John Feeney示意,Reddit论坛上的联合行动确实可以大幅影响个体股票的价钱,但若是把白银和小我私家公司的市值相比较,不以为他们有能力显著推动白银进入逼空状态。白银的市值异常大,而论坛上的人想要的是快速上涨,因此小我私家不会看涨太多。


有分析师指出,最主要的一点是,贵金属市场与股票市场存在基本差异,实验挤爆白银空头很可能波及外汇市场,一旦云云,各国央行绝对会出手干预。嘉盛团体Joe Perry示意:


贵金属通常饰演对冲通胀的角色,在美元时常走弱的靠山下,贵金属走高。白银ETF和现货白银/美元都不是股票,若是人们实验挤爆白银空头,可能影响美元与全球买卖量更大的市场,即外汇市场,这是贵金属与股票之间的主要差异。


作为贵金属的白银若是遭到针对性的空头回补,可能影响美元的走势。但若是确有其事,不要以为各国央行会作壁上观。美元下跌的缘故原由可能许多,但针对贵金属的“游戏”不会是其中之一。


但也有机构持差别看法。作为一种避险资产,也是一种用于生产太阳能电池板等产物的工业金属,不少机构近期原本就强烈看好白银。Metals Focus分析师Philip Newman就曾示意,2021年或将看到黄金和钯金的价钱再创新高,但白银的升幅将是更大的。


从手艺面看,市场分析师Jesse Colombo周日在福布斯网站发文称,若是白银能够在强劲的买卖量下向上突破30美元,则后续看涨的可能性将大幅增添,下一个目的价位将是35美元/盎司。



四、白银缺口才是焦点支持


华尔街见闻在文章《金银比暴力修复,散户抱团能连续多久?》中指出,逼空者的要害假设是白银无法像股票一样增发,同时现在产出增量大部分用于工业需求。这是中长期做多白银的焦点支持。

考虑到白银价钱于2020年大幅上涨,且凭据天下白银协会讲述显示,现在主要白银企业生产成本仍在11美元/盎司至13美元/盎司(边际成本为7美元/吨左右),在高利润驱使之下,预计未来两年白银产量仍将会显著增进,预计2021与2022年,白银的产量增速划分为2.25%与4.54%,到达851Moz与889Moz。但这并不会导致白银的过剩。


凭据华泰期货讲述测算,2021至2022年,若根据中国光伏业协会的预估,光伏板块耗银量在乐观的估量下,将会划分占到白银年产量的7.72%与12.28%,而在相对郑重的估量下也将划分到达6.73%与8.49%。



花旗的白银供需模子解释,到2021年,市场对白银的需求将到达10.287亿盎司,考虑到白银供需、市场可买卖的存量白银等因素,2021年白银将泛起1.5亿盎司的欠缺。


若是没有这次逼空,金银比的修复将是一个缓慢的历程。这也意味着,在逼空之后,银价将不可避免地从高位回撤到之前的位置,特别是COMEX白银空头头寸也在连续积累,这也是威胁银价高位运行的主要因素。


逼空事宜的影响被消化后,金银比将继续沿着工业需求消化库存、金价上涨推动白银投资、SLV持仓连续上升的逻辑,举行非暴力修复。


本文来自微信民众号:华尔街见闻(ID:wallstreetcn)

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    (2021-03-07 00:01:18) 2#

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